髙吉 一郎（東京大学学士｜コロンビア大学博士号）

代表 ／ 投資顧問代表（IAR）

私は、長期的な資産形成と資産保全について、より高い水準のケアを求めるお客様に応えるため、この独立したファイナンシャル・アドバイザリー業を立ち上げました。

Takayoshi Wealth Managementは、独立系のフィーオンリー事務所です。つまり、私はお客様に対してのみ責任を負い、金融商品の販売手数料やコミッションではなく、お客様からの報酬によって助言を提供します。投資、税務戦略、相続・承継に関わる判断を、商品販売の利益相反から距離を置いて整理します。

私はこの仕事に、長年の研究者・教育者として培った判断力と緻密な分析力を応用しています。ボストン近郊の大学で長年教鞭をとり、複雑な問題をいかに分析し、いかに伝えるかを絶えず考えてきました。現在はその経験を活かし、税務、投資、レガシープランニングに関わる判断を、お客様の長期的な金融生活の中で整理するパートナーでありたいと考えています。

そして、在米日本人の資産設計には、もう一つの軸が欠かせません — 日本とアメリカ、二つの制度を、同時に理解していることです。NISAやiDeCo、厚生年金といった日本の仕組みと、401(k)やIRA、ソーシャルセキュリティといった米国の仕組み。その両方を踏まえ、込み入った内容を日本語で率直にお話しできること。これらの論点を日本語で説明できる専門家は、決して多くありません。だからこそ、当事務所が果たすべき役割があると考えています。